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　　开头：中国基金报

　　记者 曹雯璟

　　【导读】沪指六连阳，多家基金公司研判！“或再度上攻”

　　8月11日，A股全线大涨。收尾收盘，沪指涨0.34%，日线六连阳；深成指涨1.46%，创业板指涨近2%。沪指、深成指盘中均创年内新高。板块方面，PEEK材料、锂矿、耗尽电子等板块涨幅居前。

　　沪指六连阳，改日商场怎么走？哪些投资契机值得保养？多位业内东谈主士暗意，这一轮高潮是计策利好、企业基本面改善、流动性以及投资者信心归附的共同作用。对商场中期朝上趋势看护严慎乐不雅立场，投资者可保养新质出产力、“反内卷”以及内需复苏等标的。

　　多要素助力A股走出六连阳

　　泉果基金公募投资部总司理刚登峰暗意，这一轮高潮并非偶而，而是计策利好、企业基本面改善、流动性以及投资者信心归附的共同作用。改日，股市收获效应不停积存，以及进款收益率缩短，有望握续鼓动住户财富向股市流入。同期，计策饱读吹鼓动中长期资金入市，A股后续的增量资金仍很充裕，流动性开动的力量依然较强。

　　“本日商场高潮主要受到表里部多个利好要素鼓动：计策层面，近日，证监会表态严控IPO刊行节拍，缓解商场对资金分流的担忧；产业层面，国内某锂电上市龙头企业旗下的锂矿停产事件强化‘反内卷’计策预期，调换近期新动力汽车旺季备货需求，鼓动锂电及关联产业链高潮。此外，国际要素层面，好意思联储副主席鲍曼等官员近日开释降息信号，且表态支握年内三次降息。一朝降息落地将有望开释各人流动性，为A股进一步提供宽松的外部环境。”信达澳亚基金高等商场洽商分析师刘翀暗意。

　　永赢基金分析指出，纪念6月初于今的商场推崇，本轮行情的本色是“科技成长产业趋势+‘反内卷’扩散”的双轮开动。一方面，各人科技共振握续深刻，国产算力链轮动确立、芯片代工放量预期升温，调换军工中长期投资价值突显；另一方面，“反内卷”布景下PPI边缘改善预期鼓动顺周期板块估值确立。本日锂矿爆发、白酒回暖等信号则袒露商场对价钱明锐度晋升，“反内卷”逻辑或正从传统周期品向光伏、医药等更广谱规模蔓延。与此同期，资金面也酿成有劲撑握——银行买债资金逐渐向非银体系搬动、私募备案放量、险资外资稳步流入，两融余额时隔10年重回2万亿元关隘。

　　对商场中期朝上趋势看护严慎乐不雅

　　瞻望后市，国泰基金暗意，尽管短期商场风险偏好或仍有波动，但下行空间相对有限，9月3日检阅等要素的积极催化有望撑握商场情怀。流动性充裕的环境下，交游拥堵度压力消化后，商场或再度上攻。中期视角下，无风险收益下千里、老本商场改进提速，指数核心逐级抬升。

　　永赢基金暗意，尽管在六连阳后部分收获盘可能需要消化，调换中报数据考证期周边，商场后续一段时辰或插足热门轮动加快的颠簸阶段。但跟着增量资金的中期趋势与A股盈利改善预期的逐渐强化，对商场中期朝上趋势看护严慎乐不雅的判断。

　　长城基金测度，指数或在成长与价值的轮动推崇下完成颠簸赈济的需求，握续看好A股短期的行情。在外部环境相对沉静的基础上，事件开动、功绩开动的交游特征或将握续主导商场。

　　保养新质出产力、“反内卷”以及内需复苏等标的

　　投资方朝上，国泰基金暗意，看好AI板块，横向来看AI依然是刻下最具基本面景气度的标的，率先保养国际算力链，其次保养国内AI大模子及利用是否能得到积极进展。此外，非银金融，港股红利、“反内卷”等也值得保养。

　　长城基金合计，短期内成长格调里面各主流热门的轮动拉锯战有望开启。因此，可保养大科技+大金融的建立念念路。科技标的，AI硬件+利用、军工仍有望成为较好迫切标的，翻新药赈济已毕后仍可能有空间；大金融标的，非银金融与银行（险资限制增长的增配逻辑）板块，或还是底仓建立的优选。

　　永赢基金指出，新质出产力、“反内卷”以及内需复苏三个标的或值得保养。新质出产力规模，AI本事迭代、翻新药和高端制造出海等标的展示中国科研实力和工程师红利上风，有望握续生长投资契机；“反内卷”方面，7月底政事局会议初度建议“详确内卷式恶性竞争”，有望利好中游制造业和上游原材料行业；内需方面，在“两重”“两新”、城市更新、生养补贴等多处所计策刺激下，经济逐渐企稳回升或将带动长期处于低位的顺周期板块走强。

　

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